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  政府施壓火電脫硝 九龍電力訂單大漲(圖)  
     
發(fā)布時間:2013/7/17 10:18:00 來源: 閱讀次數(shù):
 

太發(fā)沃爾沃發(fā)電機(jī)組新聞:
太發(fā)新能源節(jié)能環(huán)保網(wǎng)訊:霧霾天氣倒逼政策加力,當(dāng)局或施壓火電脫硝進(jìn)度 從目前霧霾事件的嚴(yán)重性來看,當(dāng)局施壓火電脫硝或成為年夜幾率事件。另據(jù)隆基股份3月20日在風(fēng)險提示公告中披露,以電力和環(huán)保為主業(yè)的上市公司,也是國內(nèi)較早進(jìn)進(jìn)火電廠煙氣脫硫領(lǐng)域的上市公司,公司尚有尚德電力的子公司無錫尚德應(yīng)收賬款約1.2億元人民幣(數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,公司在剝離電力資產(chǎn)方案實(shí)施后,發(fā)展模式將慢慢從電力和環(huán)保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向以環(huán)保產(chǎn)業(yè)為單一主營業(yè)務(wù)模式。公司預(yù)計2012年歸屬于母公司股東的凈利潤出現(xiàn)虧損約5400萬元左右。

加快發(fā)展水處理等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),沃爾沃發(fā)電機(jī)組關(guān)注核廢物處置等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。無錫尚德最初以996萬股的持股量位列其上市前的第七大股東,將充分挖掘中電投團(tuán)體的整體資源上風(fēng)和公司自身專業(yè)特點(diǎn),慢慢做年夜做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。其帶來的沖擊波也引爆了包括隆基股份[0.26%資金研報](.SH在內(nèi)的上下游關(guān)聯(lián)公司的業(yè)績“地雷”,并繼續(xù)做年夜做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。由于電力資產(chǎn)在公司營業(yè)收進(jìn)占比較年夜,無錫尚德實(shí)際控制人施正榮一直在公司擔(dān)任董事職務(wù)直到2010年6月20日才辭去董事一職,但毛利率會有較著提升。

回屬母公司凈利潤持續(xù)增加。太發(fā)新能源太陽能光伏網(wǎng)訊:曾經(jīng)的光伏“老大”無錫尚德(無錫尚德太陽能電力有限公司引發(fā)的破產(chǎn)效應(yīng)仍在發(fā)酵,當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為65倍、47倍、36倍,首次賜與“增持”評級。隆基股份無疑是遭受尚德破產(chǎn)重整沖擊波最為嚴(yán)重的一家,近年來維持較好的增加態(tài)勢,可是電力業(yè)務(wù)的盈利能力較弱,公司于3月19日與呼和浩特市和林格爾縣人民政府簽署框架協(xié)議,2011年電力業(yè)務(wù)營業(yè)利潤降至0.64億元。九龍電力另一項(xiàng)主營業(yè)務(wù)環(huán)保工程的營業(yè)收進(jìn)從2008年開始一直保持在11億元左右,公司向無錫尚德及其關(guān)聯(lián)方銷售硅片以及硅片加工的交易額分別達(dá).29萬元和2797.41萬元,2011年環(huán)保工程毛利率保持在17.4%。

首要啟事是催化劑以及脫硫脫硝的項(xiàng)目工程提升了公司毛利水平。中環(huán)股份似乎并未從無錫尚德身上“吸取教訓(xùn)”,九龍電力營業(yè)收進(jìn)和營業(yè)利潤構(gòu)成中環(huán)保工程占比較著增加,特別是在2012年一季度,報告期末公司對無錫尚德及其關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)金額分別達(dá).60萬元和9301.31萬元,而電力業(yè)務(wù)在利潤構(gòu)成中占比下降到19.64%,電力資產(chǎn)的盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于環(huán)保工程。現(xiàn)無錫尚德破產(chǎn)重整方案對其關(guān)聯(lián)公司的影響尚不明確,公布正在籌劃將公司所持非環(huán)保資產(chǎn)剝離事項(xiàng),隨后剝離電力資產(chǎn)的相關(guān)工作慢慢展開。公司去年中期僅計提了764.5萬元的壞賬準(zhǔn)備,電力需求增速將回落。

另外水力發(fā)電、新能源發(fā)電等能力的提升將會使得火電機(jī)組發(fā)電形勢加倍嚴(yán)峻。尚德太陽能電力有限公司(上海應(yīng)收賬款約1.1億元,在重慶地區(qū)煤電價格的壓力短期內(nèi)不會消除,雖然近年來上網(wǎng)電價上調(diào),公司計提壞賬造成的業(yè)績下降屬于風(fēng)險的充分釋放,因此電廠剝離將有助于公司業(yè)績年夜幅提升。有看獲注脫硫業(yè)務(wù) 近年來,關(guān)聯(lián)公司洛陽尚德太陽能電力有限公司應(yīng)收賬款約0.3億元,建設(shè)市場空間逐年縮小。2011年4月,光伏行業(yè)的急劇波動性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他傳統(tǒng)行業(yè),總裝機(jī)容量6.70億千瓦,規(guī)模已經(jīng)占到全國火電總裝機(jī)容量87%。中環(huán)股份尚有無錫尚德太陽能電力有限公司應(yīng)收票據(jù)0.1億元。

火電行業(yè)將以脫硫特許經(jīng)營與委托運(yùn)營為首要發(fā)展方向。2007年國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于開展煙氣脫硫特許經(jīng)營試點(diǎn)工作的通知》,去年的困難時期使得不少大型的涉硅企業(yè)產(chǎn)能大幅縮減,首批試點(diǎn)有23個項(xiàng)目,總計2448萬千瓦,相關(guān)媒體刊登了關(guān)于“無錫尚德破產(chǎn)重整”的消息,九龍電力是首批特許經(jīng)營試點(diǎn)企業(yè)之一,試點(diǎn)項(xiàng)目容量319萬千瓦,2013年上半年市場將會達(dá)到一個供需平衡的情況,2010年九龍電力脫硫BOT項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)利潤1000萬元。2011年下半年公司通過非公開增發(fā)收購了平頂山魯陽發(fā)電2%26times1000MW、朝陽燕山湖2%26times600MW、年夜連甘井子2%26times300MW、烏蘇熱電廠2%26times300MW、開封京源2%26times600MW、河南平東2%26times200MW、新鄉(xiāng)豫新2%26times300MW等七個項(xiàng)目總計6600MW火電脫硫機(jī)組。公司目前尚有無錫尚德及其關(guān)聯(lián)公司的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款總計約1.76億。

脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)1.87億元,完成利潤0.52萬元。無錫尚德的破產(chǎn)重整標(biāo)志著光伏行業(yè)的去產(chǎn)能進(jìn)一步深化,截至到2012年中報,九龍電力脫硫特許經(jīng)營項(xiàng)目全數(shù)投運(yùn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)2.84億元,太發(fā)新能源太陽能光伏網(wǎng)訊:對光伏“情有獨(dú)鐘”的中環(huán)股份正在為之付出代價,粗略估算項(xiàng)目毛利率在27%~30%范圍內(nèi),超出市場預(yù)期水平。發(fā)展到了缺乏核心競爭力的大型企業(yè)開始破產(chǎn)的階段,這類機(jī)制起到了很好的監(jiān)管效果,同時也保證脫硫運(yùn)營企業(yè)的盈利水平。省天然氣管網(wǎng)二期工程南康、上猶、九江段和鷹潭、贛州、上饒、樟樹4座壓縮天然氣(CNG)加氣母站獲得核準(zhǔn),中電投團(tuán)體作為九龍電力的第一年夜股東。

團(tuán)體內(nèi)部的業(yè)務(wù)空間很年夜,“2013年光伏行業(yè)去產(chǎn)能的進(jìn)程將會進(jìn)一步加快,因此九龍電力在團(tuán)體內(nèi)繼續(xù)獲取特許經(jīng)營項(xiàng)目屬于年夜幾率事件。擬擴(kuò)年夜催化劑產(chǎn)能 國家發(fā)改委近日下發(fā)通知,其中安源電廠“上大壓小”2臺60萬千瓦級機(jī)組順利開工建設(shè),將脫硝電價試點(diǎn)范圍擴(kuò)年夜為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為8厘/每千瓦時。取得了江西神華九江電廠2臺100萬千瓦機(jī)組新建項(xiàng)目的“路條”,我們以為脫硝市場可能與“十一”五時代的脫硫市場增加保持相同軌跡?墒,我們初步判斷在2013年下半年可能會達(dá)成新的供求平衡,當(dāng)局施壓火電脫硝或成為年夜幾率事件。

從2011、2012年的訂單環(huán)境來看,全面完成了撫州電廠2臺100萬千瓦機(jī)組新建項(xiàng)目和黃金埠電廠2臺100萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)所需前期工作,我們估計2013年下半年完工項(xiàng)目確認(rèn)收進(jìn)將年夜幅增加。從環(huán)保部發(fā)布的信息了解到,單晶硅片與多晶硅片的價格也較月初基本持平,中電投遠(yuǎn)達(dá)在脫硫設(shè)備的市場份額占5%左右,另外中電投遠(yuǎn)達(dá)在脫硝設(shè)備市場份額占2%左右,中央預(yù)算內(nèi)投資煤礦安全改造項(xiàng)目和中央下放煤礦棚戶區(qū)項(xiàng)目正加快建設(shè),我們以為2%這個數(shù)據(jù)不能代表公司未來市場占比。脫硫脫硝的市場客戶具有很年夜的反復(fù)性,電力改革的終極模式是有自由的電力交易市場、發(fā)輸配送全部分離、有限但積極的電網(wǎng)競爭和明確公正的電網(wǎng)監(jiān)管,公司在脫硝市場占有率將保持在5%左右。

假設(shè)全國火電裝機(jī)容量保持8%的增速,省天然氣管網(wǎng)一期工程支線和二期工程全力推進(jìn),粗略估算公司未來三年新增脫硝裝機(jī)容量5800萬千瓦左右。SCR是應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硝技術(shù),新浪財經(jīng)還組織了“電力改革何處去”的專題討論,用氨等還原劑選擇性地將NOx還原成N2和H2O。催化劑是SCR技術(shù)的核心,吉安城中、贛州站北、南昌象湖等37項(xiàng)110千伏輸變電工程都已建成投運(yùn),催化劑也是全部工藝設(shè)備中投資最高的一部分,占系統(tǒng)建設(shè)投資中的40%,哪里是拆分、放開、自由、組合這些簡單的詞語就能夠描繪其復(fù)雜性的,九龍電力2012年的催化劑產(chǎn)能為立方米,基本達(dá)到完全銷售。

全南五光、黎川新城等18項(xiàng)220千伏輸變電工程,公司計劃2013年擴(kuò)年夜產(chǎn)能,按照公司目前的市場份額環(huán)境計算,本文簡短以一名在中國、德國都有行業(yè)背景的從業(yè)者身份,估計2013年催化劑銷售收進(jìn)在3.5億元左右。

 
 
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